Хоча факторне інвестування продемонструвало історію надання надлишкових прибутків у довгостроковій перспективі, його короткострокові показники, як правило, більш мінливі, непередбачувані та некорельовані.17 травня 2024 р
Інвестування у фактори може допомогти покращити результати портфеля, зменшити волатильність і збільшити диверсифікацію.
Недоліки факторного інвестування Наприклад, інвестори, які підходять до своєї інвестиційної стратегії, використовуючи фактор розміру, можуть надавати занадто велику вагу акціям з малою капіталізацією, наражаючи їх на ризики, пов’язані з інвестуванням у малі компанії, що швидко розвиваються.
5 компонентів факторного інвестування
- Розмір. Розмір компанії є першим фактором стилю, на який слід звертати увагу при інвестуванні. …
- Значення. За фактором стилю вартості недооцінені компанії перевершують переоцінені. …
- якість. У кожного свій стандарт якості. …
- Імпульс. …
- Волатильність ризику.
В СЕРДЦІ ІНВЕСТУВАННЯ ЦІННОСТІ ЛЕЖАЄ ПЕРЕВІРЕННЯ, ЩО «ДЕШЕВО» ОЦІНЕНІ АКТИВИ, ЯК ПЕРЕГРУЖУЮТЬ «БАГАТО» ОЦІНЕНІ АКТИВИ НА ДОВГОМУ ГОРИЗОНТІ. У СФЕРІ ІНВЕСТУВАННЯ, ФАКТОР – ЦЕ БУДЬ-ЯКА ХАРАКТЕРИСТИКА, ЩО ДОПОМАГАЄ ПОЯСНИТИ ДОВГОСТРОКОВИЙ РИЗИК ТА ПРИБЕРШЕННІСТЬ АКТИВА.
Ремсі часто рекомендує розподіляти інвестиції в чотири типи пайових фондів: зростання, зростання та дохід, агресивне зростання та міжнародні фонди. Ця стратегія диверсифікації допомагає захистити від нестабільності ринку та забезпечує збалансований підхід до пенсійних заощаджень.