Під час своєї подорожі Улісс зустрічається циклопи, велетні, які живуть на безлюдному острові, характеризуються лише одним оком у центрі чола. Разом зі своїми супутниками Одіссей вирушає в печеру, населену гігантським Поліфемом, який одразу помічає новоприбулих і пожирає двох чоловіків. 28 березня 2024 р.
Після втечі з острова циклопів Улісс і його супутники висаджуються на архіпелазі Еолійських островів, де герой зустрічає Еол, бог вітрів, який просить у нього розповідь про Троянську війну. Тоді Улісс висловлює своє бажання повернутися на Ітаку.
Каліпсо, Афіна, Навсікая, Сирени, Евріклея та Пенелопа це жінки, які розповідають про повну пригод подорож Улісса.
Подорож продовжується прибуттям у країну лестригонів, велетнів-людожерів, чий апетит рятує лише екіпаж корабля та Улісса. Чарівниця Цирцея. Потім ті, що вижили, потрапляють на острів Ееа, де чарівниця Цирцея, закохана в Улісса, перетворює всю решту команди на свиней.
Схерія: острів феакійців Прокинувшись на острові, зустрічає Одіссея Навсікая, красива дівчина, дочка короля, яка запрошує його до двору. Під час цього бенкету співак Демодок оспівує пригоди Троянської війни.
Циклоп Циклопи. Під час своєї подорожі Улісс зустрічає циклопів, велетнів, які живуть на безлюдному острові, характеризуючись лише одним оком у центрі чола. Разом зі своїми супутниками Одіссей вирушає в печеру, населену гігантським Поліфемом, який відразу ж помічає новоприбулих і пожирає двох чоловіків.