Белла незабаром дізнається, що вона вагітна, і під час майже смертельних пологів Едвард нарешті перетворює її на безсмертну. Але поява їхньої прекрасної доньки Ренесмі запускає небезпечний ланцюг подій, які зіштовхують Калленів та їхніх союзників із Волтурі, страшною радою лідерів вампірів, у великій битві.
Перша частина останнього епізоду саги «Світанок – частина 1» не мала такого рівня дії, як її попередниця. У фільмі йдеться про дві смерті, одна з яких – Белла, але в кінцевому підсумку вона відроджується як вампір. Інший персонаж, який в кінцевому підсумку втрачає своє життя, – Б'янка, другорядний персонаж.
В останній книзі Сутінкової саги, Джейкоб накладає відбиток на Ренесмі. Згідно з книгою «Світанок», Джейкоб збирався вбити доньку Едварда та Белли, оскільки вважав, що вона винна в смерті Белли. Потім, коли Розалі тримала Ренесмі на руках, Джейкоб бачить, як вона планує напасти на неї.
Вузол кінець, коли з’являються Вольтурі, вони дізнаються правду від Аро, свого лідера, який використовує свій дар, щоб відкрити її через Едварда. Але попри це вони кажуть, що не впевнені, чи залишити Ренесмі жити, кажучи, що вона може бути небезпечною.
Конспект. Після народження Ренесмі (Маккензі Фой) Белла Свон (Крістен Стюарт) прокидається вампіром. Тепер їй потрібно навчитися справлятися зі своїми новими здібностями, а також засвоїти ідею, яку Джейк (Тейлор Лотнер), її найкращий друг, закарбував у її дочці.