Історична середньорічна прибутковість індексу S&P 500 становить 12.58% за останні 10 років, станом на кінець травня 2024 р. Це передбачає реінвестування дивідендів. З поправкою на інфляцію середня прибутковість фондового ринку за 10 років (включаючи дивіденди) становить 9,52%.28 червня 2024 р.
Ось середня прибутковість фондового ринку за останні 10 років. З середини 2014 року індекс S&P 500 приніс загальну прибутковість 233.6%. Це еквівалентно складенню за ставкою 12,8% у річному обчисленні. Ось як він розбивається за роками. *Починаючи з 30 липня 2014 року.
З 1957 року середньорічна норма прибутку S&P 500 становить приблизно 10.5% (до березня 2023 року) і близько 6,6% після поправки на інфляцію.
| Середня прибутковість взаємного фонду | ||
|---|---|---|
| Категорія | 2023 Повернення | 10-річний |
| Акції великої капіталізації США | 26.11% | 12.54% |
| Акції середньої капіталізації США | 11.04% | 9.77% |
| Акції малої капіталізації США | 18.05% | 8.62% |
Ціна Продуктивність
| Крапка | Період низький | Продуктивність |
|---|---|---|
| 3-річний | 348,11 +52,44% 10.10.22 | +84,73 (+19,00%) з 09.08.21 |
| 5-річний | 218,26 +143,13% 23.03.20 | +241,80 (+83,71%) з 12.08.19 |
| 10-річний | 181.02 +193.14% на 01.01.16 | +329.94 (+164.39%) з 01.08.14р |
| 20-річний | 67,10 +690,83% на 01.03.09 | +419,54 (+377,59%) з 01.08.04 |
Індекс повернув історичну річну середню прибутковість близько 10.26% з моменту його заснування в 1957 році до кінця 2023 року. Хоча це середнє число може здатися привабливим, все залежить від часу: увійдіть на високому рівні або вийдіть на відносно низькому рівні, і ви не отримаєте такої прибутковості.