Найпоширеніші заходи оцінки, які використовуються в порівняльному аналізі компанії: вартість підприємства до продажів (EV/S), ціна до прибутків (P/E), ціна до резервування (P/B) і ціна до продажів (P/S). Якщо коефіцієнт оцінки компанії вищий за середній, компанія переоцінена.
Основна інформація в порівняльному аналізі компанії включає:
- Назва компанії.
- Ціна акцій.
- Ринкова капіталізація.
- Чистий борг.
- Цінність підприємства.
- Дохід.
- EBITDA.
- EPS.
Порівнянні мультиплікатори загального ринку включають наступне: співвідношення вартості підприємства до продажів (EV/S), співвідношення ціни до прибутку (P/E), співвідношення ціни до балансу (P/B) і співвідношення ціни до вільного грошового потоку (P /FCF). Щоб краще зрозуміти, як фірма порівнюється з конкурентами, аналітики також можуть порівняти її рівні маржі.
Ключем до пошуку порівнянних компаній є схожість в операціях. У цьому сенсі географія також є міркуванням, на яке слід звернути увагу, вибираючи свій порівнянний всесвіт. Різні регіони мають різну демографію споживачів, культуру споживання, правові обмеження та попит на продукти.
Приклади загальних коефіцієнтів включають:
- СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНА/ПРИБУТОК. Коефіцієнт P/E – це відношення поточної ціни акцій до оцінки прибутку на акцію за поточний рік, якщо вона доступна, або, якщо вона недоступна, до прибутку на акцію за останні 12 місяців. …
- КОЕФІЦІЄНТ КИСЛОТИ. …
- СПІВВІДНОШЕННЯ БОРГУ ДО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ.